馬超兵敗后旺矾，西涼敗兵有好幾萬人逃到漢中，都被漢寧太守張魯收下夺克。張魯怕曹操進(jìn)犯漢中箕宙，想自稱漢寧王。部下獻(xiàn)計讓他先取西川铺纽，然后再稱帝柬帕，張魯決定起兵取西川。
西川劉璋見張魯引兵來犯狡门，十分驚慌陷寝，別駕張松進(jìn)言說只要讓曹操取了漢中，西川便能安全無虞其馏。劉璋命張松為使凤跑，帶著許多財物去許都。張松暗中畫了一幅西川地圖帶著叛复，把蜀中的山川險要仔引，府庫錢糧都畫在上面，以便見機(jī)行事褐奥。
不料曹操見張松長相不佳咖耘，已有五分不喜歡，又見張松言語無禮撬码，甩了袖子儿倒，便轉(zhuǎn)入后堂去了。
曹操手下有一人叫楊修耍群，見張松說話狂妄巴碗，遂與他辯論。后又取曹操寫的《孟德新書》讓張松看囚企。張松說這書是戰(zhàn)國一位不知姓名的人寫的吗讶，蜀中小孩也能背誦，并當(dāng)場一字不漏的背誦出來曹抬。楊修大驚溉瓶，認(rèn)為張松是奇才。
楊修連忙見曹操谤民，把剛才張松背誦《孟德新書》的事說了堰酿，曹操暗想道∶“莫不是古人與我暗合？”便叫人把書燒了张足。次日触创，曹操與張松前去西校場看軍容。
曹操問西川是否有這樣的軍隊(duì)为牍。張松說∶“我們沒有這般軍隊(duì)哼绑，只知道以仁義待人岩馍。”并說∶“丞相在濮陽攻呂布抖韩，宛城戰(zhàn)張繡蛀恩，赤壁遇周郎，華容道逢關(guān)羽茂浮，割須棄袍于潼關(guān)双谆，這些都算得上是無敵天下的功績！”曹操見張松盡揭他的短處席揽，下令亂棒將張松打出顽馋。
張松取道荊州回西川，以便探劉備虛實(shí)驹尼，不料剛到荊州邊界趣避，便被趙云迎接到驛館，關(guān)羽也前來設(shè)宴接風(fēng)新翎。張松深感劉備仁德程帕、寬厚。
次日地啰，劉備引孔明愁拭、龐統(tǒng)親迎，設(shè)宴連飲三天亏吝。張松說他愿為內(nèi)應(yīng)岭埠，極力勸劉備取西川，并把所帶的地圖獻(xiàn)給了劉備蔚鸥。還推薦好友法正惜论、孟達(dá)給劉備，說他們可以重任止喷。
張松回到西川馆类，說動劉璋派法正為使前往荊州，又派孟達(dá)領(lǐng)兵五千去迎劉備入川弹谁。劉璋手下的黃權(quán)乾巧、王累多次勸劉璋不要引劉備入川，以免被劉備所害预愤，劉璋不聽沟于。
不久，劉備讓孔明與關(guān)羽植康、張飛旷太、趙云守荊州，自已帶龐統(tǒng)销睁、黃忠泳秀、魏延到涪城标沪。劉璋欲親自前往迎接，黃權(quán)咬住劉璋的衣袍阻攔嗜傅。
劉璋大怒，猛扯衣服檩赢，黃權(quán)跌倒在地吕嘀，跌落了兩個門牙。
劉璋出益州城時贞瞒，從事王累將身子倒吊于城門勸阻偶房，劉璋不聽，王累大叫一聲军浆，一劍把繩子割斷棕洋，撞地而死。
法正接到張松寫來的密信乒融，要龐統(tǒng)在劉備見劉璋時殺掉劉璋掰盘。龐統(tǒng)安排魏延在宴上舞劍殺劉璋。劉璋手下大將張任見魏延不懷好意赞季，也舞動寶劍保護(hù)劉璋愧捕。劉備見狀，連忙拔劍喝道∶“不棄劍者斬申钩！”
眾人才放下劍來次绘。
忽報漢中張魯帶兵馬攻打葭萌關(guān)，劉璋請劉備帶兵迎擊撒遣。劉備則帶本部人馬前往邮偎。
孫權(quán)知道劉備兵馬在西川，欲乘機(jī)攻打荊州义黎，吳國太怕兩國交戰(zhàn)禾进，劉備會害了她女兒，便不同意轩缤。張昭寫密信讓人送給孫夫人命迈，說她母親病重，要她帶阿斗回來一見火的。以便用阿斗向劉備換回荊州壶愤。孫權(quán)便教周善喬扮客商潛入荊州。
孫夫人聽說母親病重馏鹤，劉備又不在身邊征椒，怕人阻撓，便帶著阿斗不告而別湃累。趙云得知阿斗被帶走勃救，便駕小船前去攔截碍讨。
趙云一陣猛追，跳上了大船蒙秒，奪過了阿斗勃黍，但船已到了江心，進(jìn)退不得晕讲。恰在此時覆获，張飛乘船趕到，跳上大船殺了周善瓢省，抱起阿斗與趙云一起回船弄息，放孫夫人獨(dú)自一人回到江東。
孫權(quán)見妹妹回到東吳勤婚，便要攻打荊州摹量。恰巧這時，曹操領(lǐng)四十萬兵馬來報赤壁之仇馒胆。孫權(quán)大驚缨称，忙依呂蒙的意見，令軍士在濡須口国章，筑塢抵擋曹軍具钥。
長史董昭上表尊曹操為魏公，加九錫液兽，侍中荀勸曹操謙辭不受骂删。曹操懷疑荀對他不忠，叫人送一盒飲食給他四啰。荀見是空盒宁玫，知道自已不為曹操所容，便服毒自殺了柑晒。
建安十七年（公元二一二年）冬天欧瘪，曹操大軍征伐江南，因不知孫權(quán)兵屯何處匙赞，便帶人上岸觀看佛掖，不料伏兵突出，曹軍敗退五十里涌庭，方才穩(wěn)住陣腳芥被。
孫、曹兩軍多次交戰(zhàn)坐榆，各有勝負(fù)拴魄。此時已到春天，春雨綿綿，軍士在泥水中作戰(zhàn)匹中，十分困苦夏漱。曹操見孫權(quán)寫來罷兵停戰(zhàn)的信，便下令撤兵顶捷。
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