曹操殺了呂布际长，便班師回到許都耸采。引劉備見獻(xiàn)帝，皇帝叫人查了家譜工育，便認(rèn)劉備為皇叔虾宇。
曹操請(qǐng)獻(xiàn)帝出城打獵，以觀動(dòng)靜如绸。忽見荊棘中跑出一只鹿嘱朽，獻(xiàn)帝連射三箭未中，便改讓曹操射怔接，曹操用獻(xiàn)帝的弓箭射殺了鹿搪泳。文武百官見了，還以為是皇帝射中扼脐，高呼萬(wàn)歲岸军。曹操不把皇帝放在眼里，關(guān)羽見了瓦侮，提刀拍馬要?dú)⒉懿偌柙蓿粍鋽r住了。
獻(xiàn)帝回到宮中肚吏，想起今日打獵曹操專橫的情形方妖，不禁流下淚來(lái)。
伏皇后的父親伏完說(shuō)國(guó)舅董承可以除掉曹操罚攀。于是獻(xiàn)帝咬破手指寫成一道詔書党觅，縫在玉帶里雌澄，賜給了董承。
董承出宮仔役，曹操正等候在宮前，讓武士解下了董承的玉帶是己，懷疑玉帶里有文章又兵。董承非常驚慌說(shuō)曹操如喜歡這條玉帶，就拿去好了卒废。
曹操將玉帶看了又看沛厨，未發(fā)現(xiàn)什么問(wèn)題，又還給了董承摔认。
董承得到皇帝的密令逆皮，便與大臣王子服、種輯参袱、吳碩电谣、吳子蘭、馬騰抹蚀、劉備歃血為盟剿牺，要共同除掉曹操，扶助漢室环壤。
劉備怕曹操懷疑晒来，便門也不出，每天只在后園種菜澆水郑现。關(guān)羽湃崩、張飛問(wèn)他為什么不留心天下大事，卻做這樣的小事接箫；劉備說(shuō)他自有道理攒读。
一天，關(guān)羽辛友、張飛到郊外練習(xí)弓箭去了整陌，劉備獨(dú)在園里澆水，曹操派許褚瞎领、張遼請(qǐng)劉備喝酒泌辫。說(shuō)起誰(shuí)是天下英雄，劉備假裝不明白九默，一會(huì)說(shuō)這個(gè)震放，一會(huì)又說(shuō)那個(gè)。曹操說(shuō)∶“當(dāng)世的英雄驼修，只有我們兩個(gè)而已殿遂≌╊酰”劉備聽了，驚得手上的筷子也落到了地上墨礁。
就在這時(shí)幢竹，天空響了一個(gè)悶雷。劉備裝著怕雷的樣子恩静，騙過(guò)了曹操焕毫。曹操見他膽小如鼠，便不再懷疑劉備了驶乾。
袁紹殺了公孫瓚邑飒，袁術(shù)要送傳國(guó)玉璽給他。劉備便以攔截袁術(shù)為名级乐，從曹操手中要兵五萬(wàn)疙咸，逃離許都。曹操派朱靈风科、路昭兩將與劉備同行撒轮。
劉備打敗了袁術(shù)，袁術(shù)吐血而死贼穆。傳國(guó)玉璽又落到曹操手里腔召。
劉備回到徐州，讓朱靈扮惦、路昭回許都報(bào)告曹操臀蛛。曹操大怒，密令徐州守將車胄殺掉劉備崖蜜。陳登將此事告訴了劉備浊仆，關(guān)羽斬了車胄，徐州又由劉備治理了豫领。
曹操大怒抡柿，起二十萬(wàn)大軍，分五路進(jìn)攻徐州等恐。劉備請(qǐng)鄭玄寫信求袁紹相救洲劣。
袁紹果然調(diào)兵三十萬(wàn)來(lái)救劉備。袁紹讓手下起草文書的陳琳作討曹操檄文课蔬，把曹操的罪狀公布于天下囱稽。
此時(shí)，曹操正因頭風(fēng)生病二跋，但在讀過(guò)陳琳罵他的文章后战惊，出了一身汗，病竟好了扎即。自己帶了大軍前往黎陽(yáng)迎戰(zhàn)袁紹吞获，只讓劉岱况凉、王忠領(lǐng)兵佯裝攻打劉備。
曹操各拷、袁紹兩軍會(huì)于黎陽(yáng)刁绒，曹軍兵少以守為攻，袁紹兵多烤黍，但主帥袁紹疑心太重知市，內(nèi)部不團(tuán)結(jié)，又不主動(dòng)進(jìn)攻蚊荣，兩軍相持兩月初狰，曹軍退走莫杈。
劉岱互例、王忠自然不是關(guān)羽的對(duì)手，雙雙被擒筝闹。劉備又把他們放回許都媳叨，請(qǐng)他們?cè)诓懿倜媲疤鎰涠嗾f(shuō)好話。
劉備按謀士孫乾的建議关顷，分頭派兵馬駐守下邳糊秆、小沛，互為犄角议双，防備曹操痘番。關(guān)羽守下邳，孫乾守徐州平痰，劉備同張飛守小沛汞舱。
曹操用謀士的計(jì)策，招降張繡宗雇、劉表昂芜。張繡在曹、袁之間猶豫赔蒲，軍師賈詡說(shuō)∶“袁紹連兄弟都不能相容泌神，哪能容得下他人？”于是張繡決定投奔曹操舞虱。曹操不計(jì)前嫌欢际，對(duì)張繡、賈詡二人以禮相待矾兜。
曹操讓孔融招降劉表幼苛，孔融推薦禰衡。曹操召見禰衡焕刮，禰衡把曹操身邊的武將舶沿、謀士說(shuō)得一文不值墙杯，自稱他上可比堯、舜括荡，下可與孔子高镐、顏回相匹配闺骚。曹操嫌他太狂挂滓，讓他專司敲鼓的工作。
第二天谎仲，曹操在大廳請(qǐng)客喝酒邑闲，令禰衡擊鼓助興算行，禰衡全身脫光了衣服，擊鼓罵曹操苫耸。
曹操不怪罪禰衡州邢，讓禰衡去招劉表來(lái)降，事成了便讓禰衡做大官褪子。禰衡不寫量淌，曹操讓人硬逼著他寫。
禰衡見了劉表嫌褪，又是一番譏諷戲弄呀枢，劉表知道曹操想借他的手殺掉禰衡，便讓禰衡去見黃祖笼痛。黃祖是個(gè)武將裙秋，聽到禰衡嘲諷，便將禰衡殺了缨伊。
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