劉備得知曹操起兵伐吳，擔(dān)心荊州安全咱台，便向劉璋借兵糧。劉璋只借老弱兵四千俭驮，米一萬(wàn)斛回溺。劉備大怒，龐統(tǒng)獻(xiàn)上混萝、中遗遵、下三計(jì)，供劉備選擇逸嘀，劉備選了中計(jì)车要。
劉備寫信給劉璋假說要回荊州，想借機(jī)殺了涪水關(guān)守將楊懷崭倘、高沛翼岁。不料張松竟以為劉備回荊州是真的，便寫了一封信函司光，準(zhǔn)備派人送給劉備琅坡。此時(shí)哥哥張肅來(lái)訪，應(yīng)酬間密函不慎掉落残家，張肅拾起觀之榆俺，便向劉璋告發(fā)，劉璋殺了張松一家大小坞淮。
涪水關(guān)二將楊懷茴晋、高沛也正想乘機(jī)殺劉備。在劉備提兵回涪水關(guān)時(shí)回窘，假勞軍之名诺擅，到帳中要?dú)洌Y(jié)果反被關(guān)平毫玖、劉封斬殺掀虎。劉備奪了涪水關(guān)凌盯。
劉璋得知?jiǎng)鋳Z了涪水關(guān)，連夜發(fā)令通知各處關(guān)隘烹玉，添兵守住咽喉之地卉縣驰怎。劉備命黃忠、魏延除去卉縣外的兩寨守軍二打。黃忠县忌、魏延奮起廝殺，將兩寨攻下继效。
劉璋派兒子劉循及妻舅吳懿守縣症杏，吳懿要放涪江水淹劉備軍馬。
蜀中豪杰彭燭將這事告訴了劉備瑞信，劉備派兵殺敗了正在決堤放水的劉璋兵馬厉颤。
龐統(tǒng)急于取下卉城建功，要?jiǎng)湟姀拇舐愤M(jìn)攻凡简，自已引兵走小路逼友。正要出發(fā)時(shí)，龐統(tǒng)被馬掀于地下秤涩。劉備便將自已坐騎“的盧”馬換與他騎帜乞。
龐統(tǒng)引軍到林中，問知這里地名叫落鳳坡筐眷。龐統(tǒng)心中懷疑黎烈，傳令稍歇。正想退兵時(shí)匀谣，竟被一陣亂箭射死于落鳳坡下照棋。
敗軍退回涪水關(guān)。劉備得知龐統(tǒng)已死振定，望西痛哭不止必怜。自此劉備堅(jiān)守不出，只等關(guān)平星夜入荊州請(qǐng)軍師諸葛亮后频。
孔明接到劉備的信梳庆，便要關(guān)羽守荊州，并留下“北拒曹操卑惜，東聯(lián)孫權(quán)”八個(gè)字給關(guān)羽膏执。又令張飛領(lǐng)兵一萬(wàn)取大路殺奔巴州，趙云為先鋒露久，引兵溯江而上更米，到卉城與張飛會(huì)師。自己則帶簡(jiǎn)雍毫痕、蔣琬隨后趕去征峦。
張飛兵到巴郡迟几，太守嚴(yán)顏堅(jiān)守不出，想等張飛糧盡自退栏笆。張飛左思右想类腮，有了計(jì)策，便下令二更吃飯蛉加，三更拔寨蚜枢，要假裝繞過巴郡。
嚴(yán)顏得報(bào)针饥，領(lǐng)兵埋伏在小路要等張飛來(lái)便堵殺厂抽。不料張飛讓一兵士假扮張飛，押糧草先過丁眼，他從后面殺來(lái)筷凤，與嚴(yán)顏戰(zhàn)了十余回合，活捉了嚴(yán)顏苞七。
嚴(yán)顏視死如歸嵌施，張飛見嚴(yán)顏老將氣概昂昂，不禁滿心敬佩莽鸭，請(qǐng)嚴(yán)顏上坐，低頭便拜吃靠。嚴(yán)顏覺得張飛忠直硫眨，便投降了。
孔明約劉備會(huì)師于卉城巢块。劉備便依黃忠之言礁阁，起兵攻打卉城，反被蜀中名將張任設(shè)計(jì)突襲族奢，劉軍大敗姥闭。劉備也被張任追上小路，眼看危險(xiǎn)在即越走，幸得張飛棚品、嚴(yán)顏解圍救了劉備。
孔明與劉備廊敌、張飛會(huì)合铜跑，設(shè)下了四面埋伏之計(jì)，捉了張任骡澈。張任至死不降锅纺，孔明為全其名節(jié)，便下令將他斬了肋殴。
法正寫信給劉璋囤锉，勸他投降坦弟。劉璋大怒，撕了書信官地，趕走了送信使者酿傍。隨即派妻弟費(fèi)觀去守綿竹，又依謀士之意区丑，遣黃權(quán)到漢中向張魯借兵攻打劉備拧粪。
此時(shí)，馬超正在隴西連破數(shù)城沧侥，只有冀城久攻不下可霎。刺史韋康見援軍不到，便想投降馬超宴杀，參軍楊阜流淚勸阻癣朗。
韋康還是開門投降。馬超入城后旺罢，卻認(rèn)為韋康是不得已投降旷余，便將他一家殺了。令楊阜為參軍扁达。
楊阜借口去歷城看姑母正卧，請(qǐng)姑母說服表兄姜敘出兵打馬超。姜敘不敢違抗母命跪解，引軍來(lái)戰(zhàn)馬超炉旷。
馬超領(lǐng)兵來(lái)攻打歷城。曹操派夏侯淵領(lǐng)兵去援姜敘叉讥，馬超抵擋不住窘行，與龐德、馬岱逃往漢中投效張魯图仓。
張魯知道馬超神勇罐盔，想把女兒嫁給他，大將楊柏勸阻救崔，馬超于是憎恨楊柏惶看，恰好黃權(quán)送劉璋的書信前來(lái)向張魯借兵。馬超便自告奮勇說要去攻打葭萌關(guān)六孵，活捉劉備碳竟。張魯欣然同意。
取成都須先取綿竹狸臣。守將李嚴(yán)很善于用兵莹桅，孔明便用計(jì)將李嚴(yán)引入山谷，李嚴(yán)走投無(wú)路，投降了劉備诈泼，李嚴(yán)又說服了另一守將費(fèi)觀開城投降了劉備懂拾。綿竹遂為劉備所占。
劉備正要起兵攻取成都铐达，有人報(bào)馬超來(lái)攻葭萌關(guān)岖赋。孔明對(duì)劉備說只有關(guān)羽可與馬超一戰(zhàn)瓮孙，此一激將法馬上令張飛寫下軍令狀唐断，孔明并派魏延同去『伎伲孔明知道張飛急躁魯莽脸甘，便與劉備一同前往。
剛到葭萌關(guān)偏灿，張飛便與馬超大戰(zhàn)丹诀。二人大戰(zhàn)兩百回合，不分勝敗翁垂，便換馬再戰(zhàn)铆遭。天黑后，點(diǎn)上火把再戰(zhàn)沿猜，兩人又戰(zhàn)了百余回后枚荣，誰(shuí)也沒有占到半點(diǎn)便宜。
第二天啼肩，孔明到軍中棍弄，見劉備很喜歡馬超的勇敢，便設(shè)計(jì)命孫乾帶金銀珠寶去打通張魯?shù)闹\士楊松疟游。
楊松引孫乾見張魯，孫乾說劉備可保他為漢寧王痕支。張魯大喜颁虐，派人令馬超停戰(zhàn)。馬超不聽卧须，楊松便散布馬超的謠言另绩，說馬超有反心，使馬超進(jìn)不能進(jìn)花嘶，退不能退笋籽。
孔明遂命馬超的故人李恢前往勸降。李恢用三寸不爛之舌椭员，說得馬超回心轉(zhuǎn)意车海，斬了監(jiān)軍楊柏，提著楊柏的頭前來(lái)投降劉備隘击。
劉備大軍進(jìn)到成都侍芝，劉璋見大勢(shì)已去研铆，開門投降，劉備引軍入成都州叠，百姓夾道歡迎棵红。劉備做了益州牧。
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