曹操見劉備勢(shì)力日漸強(qiáng)大喷面，多次想興兵攻打劉備星瘾，又怕西涼馬騰來攻。于是傳詔騙馬騰進(jìn)許都惧辈，準(zhǔn)備暗中除掉他琳状。馬騰引軍到許昌城外駐扎，也欲伺機(jī)殺掉曹操盒齿。
曹操派黃奎騙馬騰入許都見皇帝念逞，以便下手。黃奎恨曹操边翁，將曹操的陰謀告訴了馬騰翎承，讓馬騰在曹操出城點(diǎn)軍時(shí)殺掉曹操。
不料黃奎將這事告訴了小老婆李春香符匾。李氏與黃奎的妻弟苗澤有男女私情叨咖，苗澤正想找機(jī)會(huì)除掉黃奎，便向曹操密報(bào)啊胶。
曹操假裝點(diǎn)軍甸各，暗伏兵馬，將馬騰抓住斬首焰坪，后又將黃奎一家及李春香趣倾、苗澤殺了。
曹操?zèng)Q定南攻孫權(quán)之時(shí)琳彩，得知?jiǎng)湟∥鞔ㄌ茏谩２懿俦惆l(fā)兵三十萬前往合淝。
孫權(quán)得報(bào)露乏，叫魯肅寫信請(qǐng)劉備相助碧浊。孔明回信給魯肅叫他放心瘟仿，又請(qǐng)劉備寫信給馬騰的兒子馬超箱锐，讓他起兵替父親報(bào)仇。
馬超見劉備的信劳较，便起兵前往許都報(bào)仇驹止，西涼太守韓遂與馬騰是異姓兄弟，也點(diǎn)起手下八部人馬與馬超同往观蜗。
西涼兵作戰(zhàn)英勇臊恋，一路勢(shì)如破竹，沒有幾天便攻下長(zhǎng)安墓捻。曹操大驚抖仅，忙命曹洪、徐晃帶兵協(xié)助鐘繇守潼關(guān)砖第，并約定十天內(nèi)不得失守撤卢，否則定斬不饒。
鐘繇等堅(jiān)守不出梧兼。馬超每日在關(guān)下痛罵曹操放吩，曹洪幾次想出戰(zhàn)都被攔住。到第九天羽杰，曹洪見馬超軍士或坐或躺于草地上渡紫，便引兵沖下關(guān)去，不料伏兵四起考赛，只得大敗而逃腻惠，潼關(guān)失守被馬超占領(lǐng)。
曹操引大兵趕到潼關(guān)欲虚，因曹洪在第九天失了潼關(guān)集灌，便要依軍法將他論斬，眾將求情下才饒了曹洪不死复哆。
曹操下令攻關(guān)欣喧，馬超神勇，一連殺敗了曹營(yíng)十多員上將梯找，西涼兵包圍了曹操唆阿，窮追不舍，曹操扔掉了紅袍锈锤，割了胡須驯鳖，最后扯下旗子包住嘴巴慌忙逃跑了闲询。
曹操東奔西逃，不料撞到了馬超浅辙，嚇得幾乎落下馬來扭弧。曹操繞樹而逃，馬超從后面追到记舆。一槍刺在樹上鸽捻，曹操便乘機(jī)逃跑，隨后曹洪即時(shí)趕來相救泽腮。
曹軍渡河斷了馬超后路御蒲，曹操在河邊監(jiān)督，眾人見馬超到诊赊，十分害怕厚满，一哄而散。許褚見情況緊急碧磅，只得背起曹操跳到船上痰滋，方才逃脫。
第二天续崖，馬超與許褚交戰(zhàn)敲街，大戰(zhàn)百余回合仍不分勝負(fù)，許褚殺得性起严望，索性卸下盔甲多艇，光著上身與馬超再戰(zhàn)百余回合，還是分不出勝負(fù)來像吻。曹操怕許褚有失峻黍，便鳴金收兵。
曹操見馬超有勇無謀拨匆，便用離間計(jì)姆涩，挑撥馬超與韓遂的關(guān)系。馬超果然中計(jì)惭每，對(duì)韓遂大起疑心骨饿，韓遂為了自保，決定計(jì)降曹操台腥。馬超聞?dòng)嵑曜福瑲⒘隧n遂兩員大將，又砍斷了韓遂左手黎侈。
曹操乘機(jī)圍攻馬超察署，馬超勢(shì)單力薄，與龐德峻汉、馬岱領(lǐng)三十多騎贴汪，向隴西臨洮逃去脐往。
曹操破了馬超，聲威大震扳埂。獻(xiàn)帝親自出城迎接业簿。
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