司馬昭為鄧艾加官進(jìn)爵。此時档礁，司馬昭已經(jīng)有心篡位角钩，但他對淮南的諸葛誕不放心，便派賈充去試探諸葛誕的態(tài)度呻澜，沒想到竟遭到諸葛誕的反對递礼。于是司馬昭密令揚州刺史樂林用計謀殺諸葛誕。
諸葛誕對司馬昭的陰謀早已有數(shù)羹幸，便連夜領(lǐng)兵到揚州宰衙，殺了樂。上書給天子舉證司馬昭的罪狀睹欲，并聯(lián)會東吳準(zhǔn)備討伐司馬昭。
此時東吳丞相孫竣病亡，由他的弟弟孫主持朝政窘疮，孫發(fā)七萬兵力幫助諸葛誕袋哼。
司馬昭得知諸葛誕聯(lián)合東吳，便想親自領(lǐng)兵鎮(zhèn)壓闸衫，又怕京城有變涛贯，便帶著郭太后、天子一同打仗蔚出。司馬昭令王基為先鋒弟翘，石苞、州泰前往相助骄酗，殺向淮南稀余。
司馬昭用鐘會的計，將牛馬驢騾放在戰(zhàn)場趋翻，吳兵見了便來搶奪睛琳，無心打仗。王基領(lǐng)兵乘亂掩殺踏烙，吳軍大敗师骗，諸葛誕因此退入壽春城。
吳將朱異領(lǐng)兵去壽春城支援讨惩，半路上被魏兵截殺辟癌，只好退回安豐。孫大怒荐捻，便將朱異斬了黍少，另命全端、全去破魏軍靴患，言明如果破不了魏軍仍侥，便與朱異一樣下場。全被逼急了鸳君，便與父親一起投降了魏軍农渊。
諸葛誕守壽春城，既無援軍或颊，又將糧盡砸紊，吳將文欽建議將北方兵放出城，以節(jié)約糧食囱挑。諸葛誕懷疑文欽另有用心醉顽，下令斬了文欽。文欽的兒子文鴦平挑、文虎便越墻出城投降了魏軍游添。
壽春城內(nèi)人心大變系草，鐘會勸司馬昭乘勢攻城。守將曾宣開北門投降唆涝，諸葛誕被魏軍殺死找都，淮南之亂就此平定。
姜維趁司馬昭帶著皇帝打仗廊酣，魏國國境空虛之際能耻，再次伐魏。令小將傅僉亡驰、蔣舒為先鋒晓猛，直取魏軍屯糧的長城。
長城守將司馬望是司馬昭的族兄凡辱，聽見蜀兵來攻戒职，便帶王真、李鵬兩員偏將出城迎敵煞茫。傅僉勇不可擋帕涌，斬了王真、李鵬续徽。司馬望連忙退入城內(nèi)防守蚓曼。
蜀軍用火炮攻城，城內(nèi)茅屋中炮起火钦扭，烈焰沖天纫版。眼看城破在即，鄧艾父子領(lǐng)兵來援救客情，鄧忠與姜維交戰(zhàn)失利其弊，被鄧艾救回。
鄧艾見地形不利作戰(zhàn)膀斋，守寨不出梭伐，司馬望也守城不出。姜維正思計謀破敵仰担，忽聞來報諸葛誕戰(zhàn)敗糊识。姜維便引兵退走。
在壽春打仗的吳軍在壽春城全部投降了魏軍摔蓝，東吳孫得知后大怒赂苗，將投敵將領(lǐng)的家人全部殺了。吳主孫亮不滿孫隨意殺人贮尉，便同國舅全紀(jì)密謀拌滋，要除掉孫。
全紀(jì)做事不隱密猜谚，被孫知道了內(nèi)幕败砂。孫便廢掉了孫亮赌渣，立孫亮的弟弟孫休為皇帝，自任丞相吠卷，一家人都封了大官锡垄。
孫休見孫有當(dāng)皇帝的企圖，便與老臣張布祭隔、丁奉策劃除掉孫的計謀。
吳將朱異領(lǐng)兵去壽春城支援路操，半路上被魏兵截殺疾渴，只好退回安豐。孫大怒屯仗，便將朱異斬了搞坝，另命全端、全去破魏軍魁袜，言明如果破不了魏軍桩撮，便與朱異一樣下場。全被逼急了峰弹，便與父親一起投降了魏軍店量。
諸葛誕守壽春城，既無援軍鞠呈，又將糧盡融师，吳將文欽建議將北方兵放出城，以節(jié)約糧食蚁吝。諸葛誕懷疑文欽另有用心旱爆，下令斬了文欽。文欽的兒子文鴦窘茁、文虎便越墻出城投降了魏軍怀伦。
孫休又寫信給蜀國，說司馬昭將篡位當(dāng)皇帝山林，吳房待、蜀應(yīng)各有防備。姜維又出兵伐魏捌朴，兵駐祁山谷口吴攒，恰好是鄧艾過去挖的地道出口。
當(dāng)夜砂蔽，魏軍由地道口出來劫蜀營洼怔，姜維立于中軍帳前，下令人馬不要動左驾，只以弓箭射魏軍镣隶。魏軍沖殺不進(jìn)极谊，天明后便退了。
鄧艾又與姜維對陣安岂。鄧艾被姜維困在“長蛇卷地陣”中轻猖，多虧司馬望領(lǐng)兵救出。鄧艾斗不過姜維域那，便派人去成都賄賂宦官黃皓咙边，讓黃皓向后主進(jìn)讒言，于是姜維被召回朝中次员。
姜維回成都見朝中并無大事败许，便提醒后主不要聽信小人離間之計。后主令姜維先回漢中淑蔚。
司馬昭得知姜維被后主劉禪召回市殷，便想出兵攻蜀國。賈充勸他不要離開京城刹衫，司馬昭便暫且擱下伐蜀之事醋寝。
魏王曹髦作了一首“潛龍詩”，暗指司馬昭有做皇帝的野心带迟。司馬昭帶劍上殿質(zhì)問皇帝音羞，曹髦率數(shù)百名老弱護(hù)衛(wèi)去殺司馬昭。成濟(jì)在云流門用茅刺死了曹髦邮旷。
司馬昭佯裝不知情黄选，將成濟(jì)斬首。賈充勸司馬昭自立為帝婶肩，司馬昭卻立曹奐為皇帝办陷。曹奐加封司馬昭為晉王。
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