蜀軍大舉南征硬耍，孔明用計挑撥離間，使高定殺了雍边酒、朱褒经柴，提著兩人首級來降，永昌之危遂解墩朦。太守王伉迎孔明入城坯认，守將呂獻上“平蠻指掌圖”，孔明大喜氓涣，以呂為向?qū)Ч倥２福钊胄U境。正待出兵劳吠，忽報天子差使者前來犒軍荆隘，乃為馬謖。
孔明問馬謖怎樣才能平定南蠻造反赴背。馬謖說蠻人反復無常，必須令其心服才行晶渠』思裕孔明覺得這話很有道理。
孔明大敗南蠻的三洞元帥后褒脯，又布下伏兵便瑟，讓王平、關索誘敵番川。
二人假裝戰(zhàn)敗到涂，引南蠻王孟獲入峽谷，再由張嶷颁督、張翼兩路追趕践啄，王平、關索回馬夾攻沉御。孟獲抵擋不住屿讽，被魏延生擒活捉。
孟獲不服吠裆，要與孔明再戰(zhàn)伐谈，若再被擒才服烂完。孔明便放他回去诵棵。
孟獲在瀘水扎寨抠蚣，請兩洞元帥相助，他怕中孔明計謀履澳，只守不戰(zhàn)嘶窄，要等天熱后讓蜀軍自行退兵。
孔明令軍士在樹林中扎寨以避暑熱奇昙，又令馬岱領三千兵從沙河口渡河护侮，繞到蠻兵后方，斷蠻兵糧草储耐，還招降了兩洞元帥作為內(nèi)應羊初。
孟獲堅守瀘江天險，以為萬無一失什湘，每天飲酒取樂长赞。蜀將馬岱半夜渡瀘水，奪了元帥董荼那的糧草闽撤，絕斷了夾山糧道得哆，孟獲得報大怒，令武士重打董荼那一百大棍哟旗，免其一死贩据。
董荼那心懷怨恨，趁孟獲大醉闸餐，糾集手下將孟獲綁了見孔明饱亮。孟獲仍是不服，孔明讓孟獲看過蜀營的精兵糧草后舍沙，孟獲仍是不服近上，便又將他釋回。
孟獲對弟弟孟優(yōu)說拂铡，我們已知蜀軍軍情壹无，你領百余精兵去向孔明獻寶，藉機殺了孔明感帅。
孔明問馬謖是否知道孟獲的陰謀斗锭，馬謖笑著將孟獲的陰謀寫于紙上×敉孔明看后大笑拒迅，命人在酒內(nèi)下藥，讓孟優(yōu)等蠻人吃喝。
當夜璧微，孟獲帶三萬兵沖入軍中要捉孔明作箍，進帳才知上當，孟優(yōu)等蠻兵全部爛醉如泥前硫。魏延胞得、王平、趙云又分兵三路殺來屹电，蠻兵大敗阶剑，孟獲一人逃往瀘水。
孟獲在瀘水被馬岱扮成蠻兵的士兵截獲危号，押見孔明牧愁。孟獲說這次是弟弟孟優(yōu)飲酒誤事，仍不服氣外莲。于是孔明第三次放了他猪半。
孟獲為了報仇，借了十萬牌刀獠丁軍偷线，來戰(zhàn)蜀兵磨确。孟獲穿犀皮甲，騎赤毛牛声邦。牌丁兵赤身裸體乏奥，涂著鬼臉，披頭散發(fā)亥曹，像野人般朝蜀營撲來邓了。孔明卻下令關閉寨門不戰(zhàn)媳瞪，等待時機驶悟。
等到蠻兵威勢已減，孔明出奇兵夾擊材失，孟獲大敗，逃到一棵樹下硫豆，見孔明坐在車上龙巨，沖過去便要捉拿，不料卻掉入陷坑里反被擒獲熊响。
孟獲仍然不服旨别，孔明又一次放他回去。
孟獲躲入禿龍洞求援汗茄，銀冶洞洞主楊鋒感激日前孔明不殺其族人之恩秸弛，在禿龍洞捉了孟獲，送給孔明。孟獲當然不服递览，要再與孔明于銀坑洞決戰(zhàn)叼屠，孔明又放了他。
孟獲在銀坑洞召集千余人绞铃，又叫妻弟去請能驅(qū)趕毒蛇猛獸的木鹿大王助戰(zhàn)镜雨，正在安排要與蜀軍決戰(zhàn)之時，蜀軍已到洞前儿捧。孟獲大驚荚坞，妻子祝融氏便領兵出戰(zhàn)。
祝融氏用飛刀傷了蜀將張嶷菲盾，活捉了去颓影，又用絆馬索絆倒馬忠一起捉了去。第二天懒鉴，孔明也用計捉了祝融氏诡挂，用她換回了張嶷、馬忠二將疗我。
孟獲要木鹿大王出戰(zhàn)咆畏。木鹿騎著白象，口念咒語吴裤，手里搖著鈴鐺旧找，趕著一群毒蛇猛獸向蜀軍走去。
孔明取出早已準備好的木制巨獸麦牺，口里噴火钮蛛，鼻里冒煙，嚇退了蠻兵的怪獸剖膳，占了孟獲的銀坑洞魏颓。
第二天，孔明正要分兵緝擒孟獲忽得報吱晒，說孟獲的妻弟將孟獲甸饱，帶往孔明寨中投降，孔明知道是假降仑濒，一聲令下全部拿下叹话，并搜出每人身上的兵器。孟獲不服墩瞳，說假如能擒他七次驼壶，他才真服『碜茫孔明于是又放了他热凹。
孟獲又請來烏戈國的藤甲軍泵喘，與孔明決戰(zhàn)“忝睿孔明用油車火藥燒死了無數(shù)蠻兵纪铺，孟獲第七次被擒，才真心投降股冗。
孔明見蠻地已平霹陡，班師回國。行至瀘水止状，狂風暴雨大作烹棉，兵馬不能過河。當?shù)赝寥苏f是鬼怪冤魂作怪怯疤〗矗孔明在瀘水邊祭祀亡靈，放聲大哭集峦。瀘水才變得平靜伏社，大軍方能渡河而回。
大軍回到成都塔淤，后主劉禪出城三十里迎接摘昌。劉禪與孔明并車而行，設太平筵高蜂，重賞三軍聪黎。從此每年有三百多個鄰邦向蜀國進貢。
關鍵詞：三國演義白話文
