孔明為防曹操攻西川朋其，請劉備結(jié)好東吳王浴，先將江夏脆炎、長沙、桂陽三郡還東吳氓辣，待取了漢中后秒裕，再還荊州全土；但東吳應(yīng)以起兵攻打合肥為報钞啸。劉備聽后深為贊許几蜻，便派伊籍前往東吳。
伊籍見了孫權(quán)体斩，呈上書信禮物梭稚，再說聯(lián)合抗曹的益處。孫權(quán)見曹操在漢中絮吵，是奪取合肥的良機弧烤。于是允諾與劉備結(jié)好，即日發(fā)兵攻打合肥蹬敲。
孫權(quán)旗開得勝暇昂，攻下皖城。便揮軍攻打合肥伴嗡，合肥守將張遼率全城兵士急波，與樂進、李典三面夾攻吳軍瘪校。吳軍大敗逍遙津澄暮。孫權(quán)縱馬奔過斷橋，方才脫險渣淤。
孫權(quán)收拾殘兵赏寇，回到濡須，便整頓兵馬价认、船只準備再攻合肥嗅定。張遼則派人到漢中搬救兵。曹操見西川一時還無法攻下用踩，便拔寨南下解合肥之困渠退。
東吳大將甘寧見曹軍初到，便帶百人前往劫營脐彩。甘寧先以酒肉款待士兵碎乃，令其誓死拼命。當晚二更惠奸，便殺入曹營梅誓，在曹營里左沖右突，使曹軍嚇破了膽。
第二天梗掰，張遼領(lǐng)大軍向吳國挑戰(zhàn)嵌言，雙方大戰(zhàn)于江岸。孫權(quán)沖入敵陣及穗，被曹軍包圍摧茴。正在危急時，吳將周泰三次殺入重圍埂陆，身中數(shù)槍后苛白，終于今救出了孫權(quán)。
孫權(quán)為感謝周泰舍身相救焚虱，便設(shè)宴款待购裙，親自給他斟酒。孫權(quán)流著淚說∶“你不顧自已的性命前來相救著摔，我應(yīng)當像親人一樣來對待你缓窜。”又讓周泰解開衣服谍咆，給將士們看禾锤，每數(shù)一處傷口便敬周泰一杯酒，將士們看得十分感動摹察。
孫權(quán)與曹操打了一個月恩掷，仍不分勝負，為免損失將士兵力供嚎，便向曹操求和黄娘。曹操見江東水軍厲害，一時無法打過江去克滴，也順水推舟逼争，答應(yīng)了孫權(quán)的要求，領(lǐng)軍回許都去了劝赔。
建安二十一年五月誓焦，獻帝接受群臣表奏，冊立曹操為魏王着帽。曹操三次上書相辭杂伟，均被皇帝擋回。
曹操二子曹丕仍翰，見父親想立弟曹植為接班人赫粥，便問計于賈詡。曹操每次出征時予借，曹植總會賦詩贊揚父親越平，于是賈詡獻計讓曹丕爬在地上痛哭拜別频蛔。時間久了，曹操認為曹丕心誠喧笔，便決定立曹丕為接班人帽驯。
不久，有消息傳來說東吳魯肅病死书闸，張飛、馬超領(lǐng)兵攻打漢中利凑。
曹操便率大軍浆劲，再入漢中。
建安二十三年正月哀澈，耿紀牌借、韋晃、金和吉平的兒子吉邈割按、吉穆歃血為盟膨报，發(fā)誓要除曹操。并約定各帶家將于正月十五日二更起事适荣。
御林軍總督王必是金的好朋友现柠，喜歡喝酒。正月十五日夜弛矛，金乘王必去喝酒時潛入后營放火够吩。耿紀、韋晃見火領(lǐng)兵殺來丈氓，一時火光四起周循。
王必中箭逃往曹休家。曹休急忙領(lǐng)兵殺出万俗。夏侯也領(lǐng)兵從城外殺入湾笛，直到天明才將亂事平息。金闰歪、韋晃等五家老小全被捕殺嚎研。耿紀臨死大叫∶“曹阿瞞，我生不能殺你课竣，死后作鬼也要殺你嘉赎！”
夏侯將宮中百官押往鄴郡，聽候曹操發(fā)落于樟。曹操讓人在教場之上插紅白二根旗竿公条，救過火的站在紅旗下，未救火的站白旗下迂曲。隨后便將站立在紅旗下的人全部殺死了靶橱，說他們救火是假的，實際上是要幫助作亂的人。
曹洪領(lǐng)兵到漢中关霸，見馬超守在寨中不出传黄，怕有陰謀，不敢輕率進入队寇。大將張到巴西攻張飛膘掰，曹洪怕有疏失，便讓張立了軍令狀佳遣，才放他去了识埋。
張飛得知張領(lǐng)兵殺來，命雷銅引兵先埋伏于閬中山里零渐，自己則帶兵迎戰(zhàn)張窒舟。張在閬中腹背受敵，便逃進山上宕渠寨堅守诵盼。
張飛在山前扎寨惠豺，每日找張?zhí)魬?zhàn)，張堅守不出风宁。張飛便終日在帳中飲酒洁墙，喝了酒就罵陣。張也在山上對罵杀糯，但始終不出戰(zhàn)扫俺。
劉備聽說張飛天天飲酒，怕張飛飲酒誤事固翰±俏常孔明知道張飛用意，派人再送許多好酒到前線骂际，劉備反對疗琉，孔明點明說∶“這是張飛的破敵之計啊歉铝！”劉備便令魏延將好酒送往軍前盈简。
張飛讓魏延、雷銅領(lǐng)兵埋伏于帳外太示，自已仍坐在帳下飲酒柠贤，并讓兩個兵士在帳前對打助興。張從山上看見类缤，以為張飛已松于軍防臼勉，便傳令士兵準備夜晚劫寨。
當天夜里餐弱，張引兵殺入張飛營寨宴霸，見張飛正在燈下讀書囱晴，舉槍便刺，不料竟是個草人瓢谢，心想中計畸写，正要勒馬返回時，已被張飛截住去路氓扛。又見山上寨子起火枯芬，知道反被張飛劫了寨，張拼死殺出重圍采郎，領(lǐng)殘兵逃往瓦口關(guān)破停。
張飛與魏延分兵襲取瓦口關(guān)，張見把守不住尉剩，逃回去見曹洪，曹洪欲按軍法斬張毅臊。眾將求情理茎，曹洪便令張領(lǐng)兵去攻打葭萌關(guān)，以便牽制蜀軍管嬉，將功贖罪皂林。
孔明得報張來犯葭萌關(guān)，欲調(diào)張飛迎敵蚯撩，老將黃忠不服础倍，一定要去斬了張√タ妫孔明便令老將嚴顏同去御敵沟启。
黃忠、嚴顏利用張欺他們年老的心理犹菇，反而連敗張德迹，奪了天蕩山糧草。劉備得報揭芍，乘勢領(lǐng)大兵取漢中胳搞。黃忠又自告奮勇去定軍山戰(zhàn)夏侯淵，孔明讓法正前去相助称杨。
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