魏兵連敗攘轩，曹睿十分驚慌，太傅鐘繇以全家性命保薦司馬懿码俩。曹睿重新起用司馬懿度帮，并親自到長安城坐陣督戰(zhàn)。
李嚴的兒子李豐從白帝城送信稿存，說孟達當時因關(guān)羽被害之事笨篷，不得不降了魏國。現(xiàn)在孟達愿與金城瓣履、新城率翅、上庸三郡的兵聯(lián)合取洛陽，請孔明領(lǐng)兵攻長安袖迎。
孔明得報后心中甚喜冕臭。忽報曹睿親自出征，司馬懿復(fù)出燕锥」脊螅孔明大驚，便寫信給孟達要他做事機密归形，并小心提防司馬懿托慨。
不料孟達回信說，等司馬懿知道他造反后報奏魏帝再行動暇榴，至少需要一個多月的時間厚棵，那時他早已成功了“簦孔明不放心婆硬，急忙叫人再去叮嚀孟達小心行動。
司馬懿得皇帝宣召奸例，正要起兵彬犯，有人密報說孟達要反叛。司馬懿見事急，便下令軍隊一天趕兩天的路去新城躏嚎。又讓參軍梁畿先到新城去穩(wěn)住孟達。
孟達全不防司馬懿菩貌，與金城太守申儀卢佣、上庸太守申耽約定同時舉事。申儀箭阶、申耽假裝同意虚茶。不料當司馬懿軍隊已臨城下，申儀仇参、申耽立即騙開了城門嘹叫，引進司馬懿的軍隊，保住了新城诈乒，孟達也被申耽刺死罩扇。
司馬懿事后才向曹睿報告平息孟達的事情。曹睿不僅不怪罪他怕磨，反賜他金鉞斧一對喂饥，允許他以后遇急事可先斬后奏。
孔明知司馬懿必攻取街亭肠鲫，便選將把守员帮。馬謖自告奮勇前去，并立下軍令狀导饲±谈撸孔明令王平與他同去，又派高翔渣锦、魏延領(lǐng)兵一萬隨后支援硝岗。
王平堅持要照孔明的指示，當?shù)涝小ｑR謖卻要選一座孤山扎營辈讶。王平反復(fù)勸說，馬謖就是充耳不聞娄猫。
司馬懿用兵圍住馬謖贱除，張包圍了王平，斷了山上水源媳溺。蜀軍亂了陣腳月幌，街亭因此失守。
孔明見街亭失守大驚悬蔽，忙令眾將快撤扯躺，自已也領(lǐng)兵五千去西城搬運糧草回漢中。
正在搬運糧草時，忽報司馬懿領(lǐng)兵十五萬來攻西城录语，眾官員嚇得臉色都變了倍啥。孔明笑了笑說∶“不必驚慌澎埠，我早埋伏下十萬雄兵虽缕，在這里等候司馬懿了。”
司馬懿趕到西城蒲稳，只見孔明正在城樓上焚香彈琴氮趋，兩邊站了兩個童子，神情自若江耀。司馬懿怕中了孔明的埋伏剩胁，便引兵退走了。后來他知道西城是一座空城祥国，長嘆了口氣說∶“我真是不如孔明瓣枪邸！”
孔明回到漢中舌稀，斬了馬謖索昂。想起劉備講過馬謖不能重用的話，悔恨地痛哭起來扩借。
孔明打了敗仗椒惨，上表章自降三級。劉禪只得下詔貶孔明為右將軍潮罪，代理丞相職務(wù)康谆，仍舊統(tǒng)領(lǐng)軍馬。
曹睿要再攻蜀軍嫉到，司馬懿認為暫時不宜用兵沃暗。向魏帝推薦大將軍郝昭守陳倉道口，曹睿同意何恶。
忽報楊州大都督曹休上表孽锥，說東吳鄱陽太守周魴愿獻郡投降，并且獻上了七條滅吳的計策细层。曹睿便令司馬懿惜辑、賈逵去幫助曹休破東吳。
曹休懷疑周魴是假降疫赎。周魴幾次拔劍要自殺以表誠意盛撑，都被曹休抱住。周魴又將頭發(fā)割下捧搞，表示忠心抵卫。曹休這才不再懷疑了狮荔。
原來周魴真是假降。孫權(quán)令陸遜領(lǐng)兵介粘，和朱桓殖氏、全琮分三路進兵，等魏軍到了楊州姻采，立即圍攻雅采。
曹休按周魴的指點，將兵開到石亭偎谁。吳將徐盛正面迎敵，陸遜纲堵、朱桓巡雨、全琮三路夾攻。魏軍大敗席函。曹休逃出來再找周魴時铐望，已不知去向。
陸遜奪了魏軍糧草輜重無數(shù)茂附，大勝而回正蛙。陸遜建議孫權(quán)修書給蜀國要蜀國乘魏國大敗之時再出兵中原，孫權(quán)同意了营曼。
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