這時江東孫策的勢力也一天天壯大起來尊勿。東郡太守許貢看出孫策有打許都之心，便上書曹操告知此事畜侦，不料書信落入孫策手中元扔，孫策大怒之下便殺了許貢。
一天旋膳，孫策上山打獵澎语，獨自追一頭鹿時，遭到許貢手下三個門客的襲擊验懊，身中毒箭擅羞，性命危在旦夕，醫(yī)生勸他需靜養(yǎng)百日才能保命义图。
孫策是個急性子减俏，聽說曹操的謀士郭嘉不把他放在眼里，批評他是性急而少謀略碱工，好逞匹夫之勇娃承。孫策聽后勃然大怒，便要出兵攻打曹操怕篷，誓言取下許昌历筝。
這天孫策正宴請袁紹的使者陳震，只見手下大將紛紛下樓去拜見江東道人于吉匙头。于吉外號神仙漫谷，所到之處仔雷，百姓都焚香禮拜蹂析，敬若神仙。
孫策大怒碟婆，痛罵妖道惑眾电抚，令軍士殺了道人于吉。他自己也因憂憤竖共，病勢加重蝙叛，竟于精神恍惚中常見于吉的鬼魂，不久因箭傷發(fā)作便死了公给，死時才二十六歲借帘。
孫權(quán)繼承哥哥孫策的權(quán)位蜘渣，并依靠周瑜、魯肅等江東人才肺然，勢力越發(fā)強(qiáng)盛蔫缸。
曹操見孫權(quán)勢力壯大，便奏請皇帝际起，封孫權(quán)為將軍拾碌，兼領(lǐng)會稽太守。袁紹得知此事大怒街望，發(fā)兵七十萬討伐曹操校翔。
曹操兵少糧缺，想速戰(zhàn)速決灾前，便令張遼迎戰(zhàn)防症，曹洪則領(lǐng)精兵三千，隨后沖入敵陣哎甲。袁軍萬弩齊發(fā)告希，曹軍大敗，一直退到官渡才穩(wěn)住陣腳烧给。
謀士許攸建議袁紹派一軍乘勝直襲許都燕偶，前后夾擊曹操。袁紹不聽础嫡，反而懷疑許攸與曹操有勾結(jié)指么。
許攸見袁紹不采納他的妙計，再加上他的兒子榴鼎、侄子又被人設(shè)計關(guān)進(jìn)了監(jiān)獄伯诬，只得連夜投奔曹操。曹操聽說許攸到巫财，連鞋也顧不得穿上盗似，慌忙從睡中醒來迎接，見到許攸倒頭便拜平项。許攸獻(xiàn)計讓曹操攻烏巢赫舒，燒袁紹軍隊糧草。
曹軍夜襲烏巢闽瓢，將袁紹的糧草接癌、物資全部焚毀。袁紹軍心大亂扣讼，被曹操打得大敗而逃缺猛，七十萬人馬只剩八百余人。
曹操清理袁紹遺留下來的書冊，發(fā)現(xiàn)有許多是他自己手下與袁紹暗地往來的書信荔燎，謀士要曹操將這些人一一處死耻姥，曹操搖頭不準(zhǔn)，把書信全部燒掉有咨，就當(dāng)沒有發(fā)生過一樣咏闪。
袁紹攻打曹操時，袁紹的謀士田豐曾從獄中上書勸阻摔吏。袁紹兵敗而回鸽嫂，獄卒向田豐道喜，說袁紹一定會放了他征讲，田豐笑了笑說∶“我的死期就在眼前了据某。”正說著，袁紹派來殺田豐的人已經(jīng)到了诗箍。田豐自認(rèn)未擇明主而事之癣籽，自刎于獄中。
袁紹回到冀州滤祖，長子袁譚從青州領(lǐng)五萬兵趕來筷狼，二子袁熙從幽州引兵六萬趕來，外甥高干也引兵五萬前來匠童，袁紹便將三處兵馬整合在一起埂材，與曹操再次開戰(zhàn)。
曹操兵馬駐扎河上汤求，當(dāng)?shù)貛孜焕险攉I(xiàn)酒食于曹操俏险，曹操很受感動，下令全軍不許傷百姓家一犬一雞扬绪，違者立斬竖独。
曹操與眾將商議破敵計策，謀士程昱獻(xiàn)上了一條∶“十面埋伏”
之計挤牛，大敗袁紹莹痢。袁紹逃回冀州，與三個兒子一起大哭墓赴。
劉備趁曹操與袁紹大戰(zhàn)竞膳，許都兵力空虛，領(lǐng)兵前去攻打許都竣蹦。不料曹操兵馬已回顶猜，但此時曹軍疲困，被劉備軍殺得大敗痘括。
曹軍守營不再出戰(zhàn)，劉備正在疑心，忽聽回報軍糧被曹軍劫了纲菌，汝南也被曹軍攻陷挠日。劉備大驚，連夜撤軍翰舌，半途又中了曹軍的埋伏嚣潜，前后受敵，拼力死戰(zhàn)椅贱，才脫身逃走懂算，前去投靠劉表。
曹軍也不追趕庇麦，自回許都去了计技。第二年春，曹操又領(lǐng)大軍往官渡攻袁紹山橄。這時袁紹正重病在身垮媒，便由三兒子袁尚迎戰(zhàn)，短短三回合航棱，袁尚便被張遼殺敗睡雇。
袁紹見袁尚敗回，急得吐血而死饮醇。遺囑說由三兒子袁尚繼承父親的權(quán)力它抱。袁紹的妻子劉氏便殺了袁紹的五個小老婆，袁尚又殺了這五個小老婆的家屬朴艰。
袁紹的兒子率兵堅守冀州抗愁，曹軍攻不下，謀士郭嘉勸曹操坐觀袁紹的三個兒子互相殘殺即可呵晚。曹操聽從了郭嘉的計謀蜘腌，領(lǐng)兵攻打劉表去了。
不久饵隙，袁紹的三個兒子因繼位問題互相殘殺撮珠。大兒子袁譚用謀士郭圖之計，想借曹軍來殺袁尚金矛，便假降曹操芯急。
曹操收了袁譚，領(lǐng)大軍圍住冀州驶俊。袁尚令部將審配把守冀州娶耍，自己則領(lǐng)了一軍駐扎城外，互為犄角饼酿。曹操沒有破城良方榕酒，兩軍相持不下胚膊。
謀士許攸獻(xiàn)計給曹操，曹軍引漳河之水灌城想鹰，城中無糧紊婉，袁尚軍已臨絕境。
袁紹舊將辛毗槍挑袁尚的大印辑舷、衣服喻犁，在陣前招降守城軍士。審配大怒何缓，將辛毗一家人八十余口在城頭全部殺了肢础，將頭扔下城來，辛毗大哭不止碌廓。
審配的侄兒審榮與辛毗是好朋友传轰，便開了西城門獻(xiàn)了城池，冀州于是歸了曹操氓皱。
刀斧手將陳琳推到曹操面前路召，曹操質(zhì)問陳琳∶“你寫文章罵我也就罷了，為什么要辱及我的父親波材、祖父股淡？”曹操手下人都勸曹操殺掉陳琳，曹操知道陳琳是個人才廷区，不但未殺陳琳唯灵，還讓陳琳在軍中掌管文書。
曹操到冀州時隙轻，許攸對曹操說∶“要不是我埠帕，你怎么能進(jìn)入冀州？”曹操大笑而去玖绿。大將軍許褚見許攸目中無人敛瓷，便殺了許攸，提頭去見曹操斑匪，曹操對許褚的做法十分不滿呐籽，令人隆重安葬了許攸。
曹軍追擊袁譚到南皮蚀瘸，袁譚讓百姓出城假裝投降狡蝶，軍隊跟在百姓之后，但計謀被曹操識破贮勃，兩軍混戰(zhàn)贪惹，袁譚被曹洪殺死
曹操令人將袁譚人頭高掛在城門上，傳令有敢哭者斬寂嘉。青州別駕王修卻披麻戴孝奏瞬，在城下大哭枫绅。曹操十分贊賞冀州的忠義之士，不但不殺王修丝格，反而加以重用撑瞧。
袁熙棵譬、袁尚逃往大漠深處的烏桓显蝌，謀士郭嘉建議曹操繼續(xù)領(lǐng)兵追擊。
曹軍在白狼山大敗袁熙订咸、袁尚曼尊。袁氏兄弟遂帶領(lǐng)數(shù)千騎兵逃往遼東。曹操認(rèn)為此次取勝純屬僥幸脏嚷，所以鼓勵謀士大膽獻(xiàn)計骆撇。
曹操最欣賞的謀士郭嘉，因水土不服病死沙漠父叙。曹操于祭拜時傷心大哭神郊。郭嘉留下書信一封，勸曹操不要攻打遼東趾唱。
曹操依計而行涌乳。不久遼東公孫康害怕袁氏兄弟占了他的地盤，便殺了二袁甜癞，將頭獻(xiàn)上夕晓。曹操撤軍回許都。
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